影片中的故事发生在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着。恰好一位土著“从天而降”解救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界。他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个货真价实的天使，她的工作是在马戏团表演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她相信真实的生活比活在别人的幻想中复杂得多……

　　晴朗的一天，三年前痛失男友的珍娜（丝柯·泰勒-考普顿 Scout Taylor-Compton 饰）与好友瑞妮（克里斯蒂娜·尤罗尔 Christina Ulloa 饰）、迈克（迈克尔·科彭 Michael Copon 饰）以及新结识的帅气青年伊安（特拉维斯·范·文克 Travis Van Winkle 饰）前往某个乡村，参加当地举行的五月节。湖畔小屋，笑语欢歌，青年男女们纵情欢乐，只有珍娜强颜欢笑，似乎久久无法从三年前的惨剧中走出。随着夜幕降临，四人走入桑拿室，体会无上的蒸汽享受，而危机也正一步步向他们迫近。在此期间，迈克和瑞妮突然爆发争吵，前者夺门而出，大发雷霆，而瑞妮和珍娜、伊安稍后却发现，他们三人却被意外锁在桑拿室中。
　　温度逐渐升高，而死神的脚步越来越近……

　　Allen Meneric is committed to a psychiatric institution for the criminally insane because of a brutal revenge murder. There he is forced to deal with the very ill and the dangerous until, as part of a socialization program, he is transferred to minimum security where he meets Mia, a beautiful bipolar female inmate. Ever haunted by his past, Allen seeks his redemption when sudden events demand that he protect Mia from the violence and chaos of the institution.

　　在一个平凡的美国小镇，同性恋男孩被人杀害，他的死却引起了广泛争议。自称代表上帝的牧师艾宾·库伯（麦克·帕克斯 Michael Parks 饰）带领信众游行示威，控诉着世间各种丑态与罪行。另一边，高中生特拉维斯（Michael Angarano 饰）、贾罗德（Kyle Gallner 饰）、比利-雷（Nicholas Braun 饰）却相约夜晚出行，寻找属于青春时代的放浪与刺激。谁知渴望狩猎的少年，反倒成了他人的猎物。他们落入库伯及其信众的陷阱，随时都会失去生命。
　　另一方面，美国枪支管理局的特工约瑟夫·吉南（约翰·古德曼 John Goodman 饰）逐渐掌握库伯囤积枪支的证据，一场无关正义与道德缺失的攻防战即将展开……